Dans cet article :
Laylah est une plateforme de gestion de pratique (CRM) conçue pour les conseillers financiers indépendants et leurs équipes au Canada. Elle centralise les données clients, structure le travail par dossier et intègre la conformité au quotidien. Grâce à l'intégration entre Laylah et Cyberimpact, vos contacts sont tenus à jour automatiquement entre les deux plateformes, sans transfert manuel. Le tout avec l'hébergement des données au Canada.
Avant de commencer
- Ce qu'il faut savoir au préalable :
- Forfait requis : vous devez avoir un forfait Cyberimpact Plus ou Pro, puisque l'intégration utilise le jeton d'API et des champs personnalisés.
- Permissions requises : vous devez être administrateur de votre compte Cyberimpact pour générer le jeton d'API.
- Champs personnalisés : prévoyez des champs personnalisés dans Cyberimpact pour recevoir les données de Laylah (étiquettes, statut, personnes assignées). Vous les associerez lors de la configuration.
Comment cela fonctionne
L'intégration se configure du côté de Laylah à l'aide d'un jeton d'API généré dans Cyberimpact. Une fois la connexion établie, Laylah envoie automatiquement vos contacts vers le groupe Cyberimpact que vous avez choisi, puis les tient à jour de façon récurrente. Aucune manipulation manuelle n'est requise par la suite.
En plus des informations de base de vos contacts, l'intégration peut synchroniser les étiquettes de Laylah vers les champs personnalisés Cyberimpact de votre choix :
- Libellés
- Statut
- Assigné
Comment faire
La configuration du connecteur se fait à partir de votre compte Laylah. Pour connecter votre compte Laylah à Cyberimpact :
- Générez un jeton d'API dans votre compte Cyberimpact (vous devez être un administrateur du compte). Savoir comment créer votre jeton >
- Générez vos champs personnalisées souhaités. Savoir comment créer des champs personnalisés >
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Dans Laylah, allez dans le menu Données, puis Intégrations.
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Cliquez sur + Ajouter une intégration et recherchez Cyberimpact.
- Cliquez sur Configurer, puis collez le jeton d'API créé dans Cyberimpact.
- Sélectionnez le ou les groupes Cyberimpact de destination.
- Associez vos champs personnalisés aux données de Laylah (Étiquettes: Libellés, statut, assignées).
- Cliquez sur Soumettre.
Laylah valide le jeton et confirme la connexion.
Prochaines étapes
À partir des contacts et des informations importées grâce à cette connexion, vous pourrez :
- Envoyer facilement des promotions à vos clients. Comment faire
- Programmer l'envoi automatique d'un courriel de bienvenue à vos nouveaux abonnés. Comment faire
- Segmenter vos contacts selon leurs informations pour cibler vos envois. Comment filtrer vos contacts | Comment générer des listes dynamiques